Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или серть, ведь окончание средней школы уже не за горами.

Ученные, Эльза и Клайв, несмотря на морально-этические категории и уголовный кодекс, в научной лаборатории синтезировали ДНК человека и животного. Эксперимент окончился появлением на свет девочки, которая впоследствии стала женщиной-химерой. Между ней и её создателями обнаруживается особая связь, которая может обернуться для них смертельной опасностью.

Получив по рекомендации кореша ночную работу в офисе, Бен Карусо в первую же ночь встречается с Сарой Терней.

На дикой вечеринке в колледже что-то шло не так. Там Дереку и его друзьям угрожал жаждущий крови оборотень. Опасаясь за свою жизнь Дерек узнаёт шокирующий и ужасный секрет о монстре, которого он должен убить чтобы выжить.

Семья Винтерсов - Бет, Мэтт и их 6-летний сын Кэлвин - переехали в Конектикут, где нашли отличную только что отремонтированную квартиру в очень красивом доме. Все казалось замечательным, пока Кэлвин не стал проявлять серьезное беспокойство по поводу их нового дома, говоря, что в нем живут монстры. Мать поначалу воспринимала это как проявление богатого воображения, но вскоре поняла, что на самом деле происходит что-то страшное.

Лауна расследует исчезновение своей сестры Никки, которая ушла в поход недалеко от горного городка Халсионские Ключи и назад уже не вернулась, ей никто не помогает в поисках, кроме местного отшельника с туманным прошлым, а следы Никки ведут в заброшенную тюрьму, где Лауна узнает, что вечная тьма существует и зло обитающее в ней готовится поглотить весь мир.